Список производителей Сухих Строительных Смесей вся РОССИЯ!!!!
ТУТ

Автор Тема: Бизнес-план предприятия по производству пеплоблоков  (Прочитано 2034 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн posterАвтор темы

  • Пользователь
  • **
  • Спасибо за пост:
  • -Сказал(а) спасибо: 3
  • -Поблагодарили: 6
  • Сообщений: 104
    • постер
    • Просмотр профиля

 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   Цель проекта – организация производственного предприятия (продукция – пеплоблоки) в г. Нальчик, респ. Кабардино-Балкария. Пеплоблок – строительный материал регионального значения, производимый из вулканического пепла. Преимущество материала – низкая теплопроводность, низкая цена, высокая прочность по сравнению с пено- и газоблоками.
 Производство пеплоблоков целесообразно организовывать в непосредственной близости от месторождения сырья. На сегодняшний день разведаны месторождения на Камчатском полуострове, в Закавказье и на Северном Кавказе. Организация производства в г. Нальчик оправдана по ряду причин:
 
 
  •   расстояние до месторождения пепла – не более 150 км
  •   высокий уровень спроса на пеплоблоки по причине низкой платежеспособности населения
  •   пеплоблок позволяет сократить расходы на отопление жилья, что важно для жителей региона
  •   значительное количество жилых домов в регионе на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии или близком к нему, что предполагает необходимость капитального ремонта или нового строительства
 
 Инвестированные средства расходуются на приобретение производственного оборудования, на формирование фонда оборотных средств, организацию сбыта и т.д. Инициатором проекта является ООО «КБР-Стройресурс», торговая компания (строительные материалы). Проект предполагает диверсификацию и расширение действующего бизнеса. Рынок сбыта – Кабардино-Балкарская республика. Канал сбыта – собственная розничная сеть.
 Основные показатели проекта приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Основные показатели проекта
 
 
    Показатель
 
 
Значение
1
  Инвестиционные затраты, руб.
 
1 505 000
2
  Выручка 1 года, руб.
 
39 066 300
3
  Чистая прибыль 1 года, руб.
 
12 160 323
4
  Выручка последующих лет, руб.
 
45 887 400
5
  Чистая прибыль последующих лет, руб.
 
14 883 037
6
  Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.
 
2 944 299
7
  Срок окупаемости (PP), мес.
 
5
8
  Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.
 
5
9
  Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
 
41,65
10
  Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %
 
80,86
11
  Индекс доходности (PI)
 
1,96
2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ  Сложное экономическое состояние в России оказывает прямое влияние на все рынки и отрасли народного хозяйства. В том числе это касается и рынка строительных материалов. Поскольку его объем напрямую зависит от объемов строительных и ремонтных работ, целесообразно рассмотреть также и рынок недвижимости.
 Динамика ввода жилья в эксплуатацию отражала практически непрерывный рост объемов строительства с 2000 года (Рис. 1). В 2015 году произошел первый спад после 2010 года. Падение составило 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Такое незначительное падение эксперты связывают в первую очередь с эффектом отложенного спроса, когда сдаются в эксплуатацию здания, строительство которых было начато 2 и более лет назад. Таким образом, в последующие годы следует ожидать более существенного снижения показателей.
 Рисунок 1. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в 1991 – 2015 гг., млн. кв. м
 
 
 Основными факторами влияния являются: остановка строительства ряда объектов, перенос сдачи в эксплуатацию, остановка рынка ипотечного кредитования (по причине повышения ключевой ставки), рост себестоимости строительства, падение спроса на жилье (по причине снижения платежеспособности населения).
 Значительное влияние оказал рост цен на строительные материалы, в первую очередь, импортные. В целом, в 2015 году рост цен составил в среднем 10,4%. Использование импортных строительных материалов в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30% от общего объема, в эконом-сегменте на них приходится менее 10%. Таким образом, инвестирование в локальное производство экономичных строительных материалов представляется наиболее целесообразным.
 Снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам оказывает положительное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции. Тем не менее, на фоне этого благоприятного фактора объемы производства строительных материалов сократились:
 
 
  •   выпуск кирпича в 2015 году сократился на 8%
  •   выпуск цемента в том же периоде – на 9,9%
  •   выпуск стеновых блоков из бетона – на 39,2%
  •   выпуск керамических стеновых блоков – на 9%.
 
 Таким образом, следует предположить, что в ближайшие годы при сохранении такой тенденции следует ожидать дефицита строительных материалов. Как следствие, организация их производства, особенно в эконом-сегменте, является целесообразным.
 Непосредственно в КБР в ноябре 2016 года правительством республики была принята программа развития до 2030 года. Согласно этой программе, производство строительных материалов, наряду с агропромышленным комплексом, туризмом и наукоемкими производствами, является одним из приоритетных направлений развития.
 Республика обладает значительным потенциалом для развития отрасли производства строительных материалов. На ее территории располагаются большие запасы полезных ископаемых и минеральных ресурсов: железной руды, полевого шпата, гипса, песка, строительного известняка, вулканического пепла и др. В изготовлении традиционных строительных материалов, таких как кирпич и сборные железобетонные конструкции лидируют крупные предприятия и комбинаты. В сегменте же производства пеплоблоков заняты, в основном, субъекты малого бизнеса.
 В связи с особенностями резко-континентального климата республики (и всего СКФО в целом) одним из наиболее важных требований при строительстве является повышенная теплоизоляция здания. В связи с этим на федеральном уровне были введены изменения в СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника», предусматривающее повышение показателей теплоизоляции ограждающих конструкций в 3,5 раза. При использовании традиционных материалов, их расход повышается более, чем в два раза, чтобы достичь требуемых значений теплоизоляции. Это, в свою очередь, ведет к существенному удорожанию строительства. Высокие теплоизоляционные характеристики пеплоблоков эффективно решают эту проблему.
 Кабардино-Балкария – республика в составе Российской Федерации, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа. Общая площадь – 12,5 млн. км2, население – 862 254 чел. Территория республики разделена на три основных зоны (равнинная, предгорная и горная), каждая из которых имеет собственный тип климата. В равнинной и предгорной зоне преобладает влажный континентальный климат, в горах – субарктический и альпийский. Столица республики, г. Нальчик, расположена в центральной ее части, что делает его максимально доступным с точки зрения логистики.
 Проект предполагает расширение и диверсификацию деятельности существующего предприятия – ООО «КБР-Стройресурс». Основное направление деятельности – реализация строительных материалов: щебень, песок, пиломатериалы. Имеется собственная торговая база площадью 150 м2. Оборот компании в 2015 году составил 67 млн. руб. Предполагается приобретение оборудование по производству пеплоблоков и их реализация в розницу через собственные торговые мощности.
 Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту
 
   
 
    НАИМЕНОВАНИЕ
 
    СУММА, руб.
 
  Недвижимость
 
  1
 
  Оборудование производственного помещения
 
  50 000
 
  Оборудование
 
  2
 
  Комплект оборудования
 
  470 000
 
  Нематериальные активы
 
   3
 
  Веб-сайт
 
  45 000
 
  Оборотные средства
 
  4
 
  Оборотные средства
 
  640 000
 
  5
 
  Закупка сырья
 
  300 000
 

  Итого:
 
    1 505 000 ₽
 
 
 
 
 
    Собственные средства:
 
    850 000,00 ₽
 
 
    Требуемые заемные средства:
 
    655 000 ₽
 
 
 
 
 
    Ставка:
 
    18,00%
 
 
 
 
 
    Срок, мес.:
 
    36
 
   3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ  Основная продукция проекта – пеноблоки для строительства жилых зданий. Пеплоблок – строительный материал, производимый из натурально материала – вулканического пепла. Вулканический пепел – рыхлая тонкообломочная порода с размерами частиц менее 5 мм, состоящих из вулканического стекла и кристаллов различных горных пород, преимущественно мелких зерен вулканического шлака и пемзы. Вулканический пепел также применяют в качестве мелкого заполнителя в керамзитобетоне, в плотных и поризованных пеплобетонах, в штукатурных растворах.
 По сравнению с традиционными материалами пеплоблоки обладают рядом преимуществ (Табл. 3). В частности, они 4,24 раза теплее кирпича, в 2-3 раза прочнее пено- и газоблоков, дешевле в 2-2,5 раза прочих строительных материалов.
 Таблица 3. Сравнение технико-экономических характеристик различных строительных материалов
 
  Материал
 
    Тепло-проводность, Вт/м.с
 
    Морозо-устойчивость, циклов
 
    Прочность
 
    Средняя стоимость 1 м3, руб.
 
  Кирпич
 
  0,5
 
  15 - 50
 
  100 – 200
 
  5500
 
  Пеноблок
 
  0,14 – 0,22
 
  15 – 35
 
  15 – 25
 
  4500
 
  Газоблок
 
  0,1 – 0,14
 
  15 – 35
 
  25 – 45
 
  4500
 
  Пеплоблок
 
  0,115
 
  25
 
  30 – 75
 
  2000
 
  Железобетон
 
  1,69
 
  -
 
  -
 
  - 
 
  Пеплоблоки имеют оптимальное сочетание прочности и плотности по сравнению с другими материалами, отличаются высокой несущей способностью. В случае использования конструктивной схемы здания с несущими стенами, использовать пеплоблоки можно в зданиях до трех этажей; при строительстве каркасных зданий – без ограничения этажности. Материал не горюч, пожаробезопасен, экологически чист, не подвержен гниению, морозостоек.
 Ассортиментная линейка с характеристиками приведена в Табл. 4.
 Таблица 4. Ассортиментная линейка
 
 
 
    Наименование
 
    Описание
 
    Цена за 1м3, руб.
 
  1
 
  Пеплоблок стеновой
 
  Блоки для устройства стеновых конструкций согласно ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые» (из легкого бетона, заполнитель – вулканический пепел)
 
  -
 
  2
 
  Блок пустотелый
 
  Камень стеновой со сквозными или несквозными вертикальными пустотами (пустотность более 13%)
 
  1800
 
  3
 
  Блок полнотелый
 
  Камень стеновой без пустот или с технологическими пустотами для удобного захвата изделия
 
  1995
 
  4
 
  Блок рядовой
 
  Камень стеновой, предназначенный для кладки стен зданий и сооружений, как правило с внешней отделкой
 
  2128
 
  5
 
  Блок лицевой
 
  Камень стеновой, предназначенный для кладки и одновременной облицовки стен и имеющий одну или две лицевые грани
 
  2340
 
  Таблица 5. Затраты на производство
 
 
    ТОВАР/УСЛУГА
 
    ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.
 
    ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %
 
    СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.
 
  1
 
  Блок пустотелый
 
  1 000
 
  80%
 
  1 800
 
  2
 
  Блок полнотелый
 
  1 050
 
  90%
 
  1 995
 
  3
 
  Блок рядовой
 
  1 120
 
  90%
 
  2 128
 
  4
 
  Блок лицевой
 
  1 200
 
  95%
 
  2 340
 
  Затраты на производство (переменные затраты) включают затраты на приобретение и транспортировку сырья, а также расходы на электроэнергию, затраченную в процессе производства, и обслуживание оборудования.
Готовая продукция упаковывается на деревянные паллеты и оборачивается плотной пленкой по избежание попадания мусора, влаги, повреждения блоков и для их дополнительной фиксации.
  4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ   Поскольку предприятие является действующим, имеется наработанная клиентская база, специальных мероприятий по продвижению нового товара не требуется. В инвестиционные затраты заложены расходы на разработку собственного веб-сайта в дополнение к основному сайту «КБР-Стройресурс», на котором приведено подробное описание материала, его преимущества по сравнению с другими материалами.
 Канал сбыта – собственная торговая база. Целевая аудитория – руководители строительных бригад (прорабы), индивидуальные застройщики.
 На сегодняшний день, в регионе производством пеплоблоков занимаются три предприятия, два из которых имеют низкое качество продукции и неудобное расположение с точки зрения логистики. Цены основного конкурента на 10-15% выше предусмотренных проектом. Для постоянных клиентов компании предусмотрены скидки в зависимости от закупаемого объема.
 Спрос подвержен влиянию фактора сезонности и полностью совпадает со строительным сезоном: пики приходятся на теплое время года (весна, начало осени), зимой спрос минимальный. Для компенсации провалов денежного потока в низкий сезон, заключаются форвардные контракты, согласно которым покупатель приобретает товар по текущей цене (которая фиксируется в договоре), а получает товар в необходимые сроки (например, в начале строительного сезона). таким образом, предприятие получает необходимые оборотные средства, а покупатель фиксирует цену, страхуя себя от будущего повышения цен.
  5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА   Производственное помещение находится в промышленной зоне г. Нальчик, в непосредственной близости от торговой базы «КБР-Стройресурс», что в значительной степени облегчает логистику. Площадь помещения – 60 м2. Помещение имеет все подключенные коммуникации, требует укрепления пола, небольшого ремонта кровли и устройства дополнительной электроразводки.
 Оборудование приобретается частично новое, частично бывшее в употреблении. Производственная линия и технологический процесс просты. Технологический процесс включает следующие последовательные операции:
 
 
  •   Добыча вулканического пепла в карьерах (не относится к проекту)
  •   Доставка пепла на склад производства (осуществляется поставщиком)
  •   Погрузка пепла в первый бункер, просеивание и дробление пепла
  •   Загрузка второго бункера, дозировка и перемещение цементного раствора в мешалку
  •   Затворение смеси при подаче воды
  •   Подача смеси в пресс-форму
  •   Вибропрессование смеси в пресс-форме
  •   Перенос сырца в парильную камеру
  •   Пропарка пеноблока до достижения необходимой марочной прочности
  •   Перемещение готовой продукции на склад (на территории торговой базы)
  •   Доставка клиенту (самовывоз)
 
 План производства соответствует прогнозному плану продаж. Перед началом серийного производства закупается сырье для освоения технологии, производства опытных образцов и формирования первой очереди складского запаса. Подробный план производства приведен в Прил. 1.
  6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   Процесс реализации проекта можно разделить на три основные фазы: подготовительную, опытное производство и серийное производство. Подготовительная фаза включает закупку оборудования, подготовку производственного помещения, заключение договор с поставщиками, подбор персонала; длительность – 3 недели. На стадии опытного производства приобретается первая партия сырья, проводится монтаж и настройка оборудования, выпуск опытных образцов; предполагаемая длительность – 2 недели. На стадии серийного производства осуществляется непосредственно операционная деятельность проекта.
 Поскольку проект основан на базе действующего прибыльного предприятия, вопрос с обеспеченностью руководящими кадрами можно считать частично решенным. Все руководящие функции выполняет инициатор проекта, обладающий для этого всеми необходимыми знаниями и навыками в сфере предпринимательства, бухгалтерской отчетности, гражданского права и т.д.
 В качестве организационно-правовой формы выбрано ИП. Форма налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%.
 Наиболее серьезные требования при найме предъявляются к технологу производства, поскольку от его компетентности зависит качество выпускаемой продукции. По этой причине рассматриваются только кандидаты с опытом работы в аналогичной должности на производстве строительных материалов не менее 3 лет.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
 
    Должность
 
    Оклад, руб.
 
    Кол-во, чел.
 
    ФОТ, руб.
 
Административный
1
  Бухгалтер
 
25 000
1
25 000
Производственный
2
  Технолог
 
27 000
1
27 000
3
  Оператор производственной линии
 
25 000
1
25 000
4
  Подсобный рабочий
 
20 000
2
40 000
Торговый
5
  Специалист по продажам
 
25 000
1
25 000
Вспомогательный
6
  Кладовщик
 
23 500
1
23 500
7
  Грузчик
 
20 000
1
20 000











Итого:
 
 
185 500,00 ₽
 
 
 
Социальные отчисления:
 
 
55 650,00 ₽
 
 
 
Итого с отчислениями:
 
 
241 150,00 ₽
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  Финансовый план рассчитан на пятилетний срок. Несмотря на то, что теоретически проект не ограничен во времени, принимать решение о его продолжении или остановке следует на основании текущего анализа рыночной ситуации и экономической конъюнктуры. Для более детального анализа используются просто и дисконтированный денежный потоки.
 Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Объем инвестиционных затрат составляет 1 505 000 рублей. Основные статьи расходов – приобретение оборудование, формирование фонда оборотных средств для компенсации убытков до выхода предприятия на окупаемость, а также на закупку первой партии сырья (Табл. 2). Собственные средства инициатора проекта – 850 000 рублей. Дефицит средств планируется покрыть с помощью привлечения банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.
 Переменные затраты учитывают стоимость сырья, его транспортировки и производственные расходы (Табл. 5). Постоянные затраты приведены в Табл. 7. Кроме прочих видов затрат, они включают в себя амортизационные отчисления, размер которых рассчитан линейным методом при сроке полезного использования основных средств в пять лет.
 Подробный финансовый план приведен в Прил. 2.
 Таблица 7. Постоянные затраты
 
 
    НАИМЕНОВАНИЕ
 
    СУММА В МЕС., руб.
 
  1
 
  Аренда производственного помещения
 
  21 000
 
  2
 
  Реклама
 
  10 000
 
  3
 
  Коммунальные платежи
 
  7 000
 
  4
 
  Телефония и интернет
 
  2 000
 
  5
 
  Амортизация
 
  8 580
 
  6
 
  Коммерческие расходы
 
  7 000
 
  7
 
  Управленческие расходы
 
  5 000
 

  Итого:
 
  60 580 ₽
 
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  Оценка эффективности проекта проводится на основе анализа финансового плана, простых и интегральных показателей. Основные данные приведены в Табл. 1.
 Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования. Ставка дисконтирования – 20%. При этом, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта – 5 месяцев. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) – 2,9 млн. руб. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 80,86%, а индекс доходности (PI) – 1,96. Все это свидетельствует о высокой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.
  9. ГАРАНТИИ И РИСКИ   ООО «КБР-Стройресурс» выступает поручителем при получении банковского кредита создаваемой организацией, гарантируя своими активами возврат заемных денежных средств.
 При реализации проекта необходимо учитывать все возможные риски. Под рисками понимаются как внутренние, так и внешние факторы влияния. К первым можно отнести недостижение установленных планов продаж по таким причинам как:
 
 
  •   некачественная работа специалистов по продажам
  •   низкое качество продукции
  •   простои производства по причине неполадок на производственной линии.
 
 Некачественная работа специалистов по продажам вполне компенсируется личными связями инициатора проекта на строительном рынке и известностью торговой базы «КБР-Стройресурс». Качество продукции подлежит постоянному мониторингу со стороны технолога и инициатора проекта; в случае ненадлежащего уровня качества принимаются меры по его повышению – изменение технологии, выбор новых поставщиков. Оборудование также постоянно проходит проверки, проводится текущее обслуживание и ремонт.
 К внешним факторам можно отнести:
 
 
  •   падение спроса по причине роста цен на продукцию на фоне падения платежеспособности или на фоне роста цен реализации при повышении цен на сырье
  •   усиление конкуренции при появлении на рынке новых игроков.
 
 Необходим постоянный мониторинг рынка и уровня спроса. Длительное падение спроса отчасти может быть компенсировано за счет высокой рентабельности проекта, однако необходимо вовремя принять решение о выхода с рынка, если падение окажется слишком длительным.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal